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在利率市場(chǎng)化的大潮下，2012年外資銀行業(yè)績(jī)下滑，多家外資銀行凈利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
從2007年獲準(zhǔn)轉(zhuǎn)制至今，外資行本土化已經(jīng)6年，但其在龐大的中國(guó)市場(chǎng)中所占的份額仍不足2％。未來外資行在華發(fā)展將何去何從？
多家外資行去年凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)
近期各家在華外資法人銀行相繼公布了2012年業(yè)績(jī)報(bào)告，而以往這些外資行在華的業(yè)績(jī)情況很少會(huì)以年報(bào)的形式單獨(dú)披露。從數(shù)據(jù)上看，2012年在華外資銀行的日子并不好過，無論是資產(chǎn)規(guī)模還是凈利潤(rùn)都普遍回落明顯，多家外資行凈利潤(rùn)甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
星展中國(guó)2012年業(yè)績(jī)明顯縮水。數(shù)據(jù)顯示，2012年星展中國(guó)凈利潤(rùn)僅為3．06億元，同比大幅下降42％；德意志銀行2012年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2．6億元，較2011年的4．83億元同比下降46％。
東亞中國(guó)的年報(bào)也顯示，2012年其實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12．86億元，較2011年減少0．28億元，同比下降2．17％，這是東亞中國(guó)盈利自2009年來首次出現(xiàn)下滑。
整體來看，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2012年底，中國(guó)境內(nèi)外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)稅后利潤(rùn)總額163．4億元，比2011年減少3．9億元，下降了2．33％。此外，2012年外資行資產(chǎn)規(guī)模在中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中所占比例，從2011年的1．93％跌落至1．82％。外資行在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中的凈利潤(rùn)占比也從2011年的1．34％跌至2012年的1．08％。
外資行難逃利率市場(chǎng)化“窘境”
普華永道2012年發(fā)布的《外資銀行在中國(guó)》報(bào)告顯示，2011年在華外資銀行的總利潤(rùn)翻了一倍，從2010年的77．8億元增加至2011年的167．3億元。當(dāng)時(shí)，外資行高管們接受調(diào)研時(shí)還預(yù)期2012年及未來利潤(rùn)漲幅將維持在20％左右。但2012年外資行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)卻令人大跌眼鏡，2011年似乎成了外資銀行業(yè)績(jī)的歷史峰值，到底是什么導(dǎo)致了2012年外資行業(yè)績(jī)大幅縮水？“外資銀行服務(wù)的客戶群和國(guó)內(nèi)銀行雖然有區(qū)別，推出的產(chǎn)品也不同，但大家都在同一個(gè)市場(chǎng)里面，大環(huán)境下外資行也一樣受到負(fù)面影響沖擊。”一位外資銀行管理層人士表示。
普華永道中國(guó)銀行業(yè)主管合伙人梁國(guó)威指出，在華外資銀行2012年盈利能力減弱主要是息差收入減少、中間業(yè)務(wù)收入受壓所致。從息差收入上看，受2012年央行兩次降息的影響，外資行息差收入同樣有所收窄。“存貸比限制一直是外資行非常頭疼的問題，存款沒有上去就很難去做貸款。而外資行的存款面臨網(wǎng)點(diǎn)少等先天不足問題，一直難以和中資行匹敵。
去年央行放寬存貸款利率浮動(dòng)區(qū)間后，為了留住存款，城商行和股份制商業(yè)銀行大都把存款利率上浮至頂，而大型國(guó)有銀行的利率上浮比例則較小。“國(guó)內(nèi)的一些小型銀行都沒辦法抵抗利率市場(chǎng)化的力量，外資銀行也一樣。要增加存款，就要增加利息的支出，所以此消彼長(zhǎng)的情況下，外資行2012年息差收入也受到很大影響。”梁國(guó)威說，去年出口貿(mào)易的不景氣也令長(zhǎng)期以貿(mào)易融資為優(yōu)勢(shì)的外資銀行業(yè)務(wù)出現(xiàn)萎縮。
市場(chǎng)份額偏小不改擴(kuò)張腳步
2007年上半年，首批外資銀行完成本地注冊(cè)，正式開啟本地法人化。6年來，盡管外資行在華的網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)擴(kuò)張步伐從未停歇，但目前來看，本土化6年后外資行在華市場(chǎng)份額仍小。有人甚至用“從狼變成羊”來形容外資行在華發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
標(biāo)普此前發(fā)布的《中國(guó)50大銀行》報(bào)告指出，外資行良好的品牌認(rèn)知度以及與跨國(guó)公司和大型內(nèi)地企業(yè)的密切關(guān)系，均有助于它們獲得穩(wěn)定的營(yíng)業(yè)收入。不過，鑒于外資行在中國(guó)內(nèi)地依舊有限的地域布局，外資行還遠(yuǎn)未成為主要國(guó)內(nèi)銀行的真正威脅。
從銀監(jiān)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)不難看出這一點(diǎn)。截至2012年底，外資銀行各項(xiàng)貸款余額1．04萬億元，市場(chǎng)占比從2011年的1．68％下降至1．54％；各項(xiàng)存款余額1．43萬億元，市場(chǎng)占比從2011年的1．59％下降至1．51％。
不過業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然2012年外資銀行在華利潤(rùn)普遍縮水，市場(chǎng)份額也沒有提升，但外資銀行仍看好中國(guó)市場(chǎng)，其在華擴(kuò)張步伐并不會(huì)停止。
翻看外資銀行在華大事表也不難發(fā)現(xiàn)，外資行在中國(guó)仍是動(dòng)作頻頻。如東亞中國(guó)近期就獲批籌建深圳前海支行，這標(biāo)志著東亞中國(guó)可能成為首批進(jìn)軍前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)的外資銀行。“從前希望通過資本投資來跨越式發(fā)展的外資銀行，現(xiàn)在開始調(diào)整發(fā)展模式。他們?nèi)詫⒅袊?guó)市場(chǎng)視為全球重要市場(chǎng)之一。”梁國(guó)威說。（來源：2013年6月3日 在線國(guó)際商報(bào)）
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